Resumen:
En una jungla de Sudamérica dos guerrilleros son asesinados por un robot en medio de la noche.
En Cleveland, Spike Witwicky está en con su hijo Daniel a punto de dirigirse al trabajo, cuando recibe la visita del general Hallo, miembro de la división de Desarrollo de Tecnología de Guerra, y le obliga a acompañarle a sus cuarteles generales.
En el Ártico, Lazarus conduce a un mercenario llamado Bishop hacia su base, y le enseña los Transformers que ha conseguido recuperar.
En el Pentágono, Spike se reúne con el general Hallo, y éste le enseña un vídeo capturado por un satélite en el que se aprecia como Megatron ataca una patrulla de guerrilleros Sudamericanos.
En la base de Lazarus, éste le enseña a Bishop como han conseguido obtener el control de los Transformers, y realiza una demostración con Megatron.
Mientras, Spike es llevado a una área secreta, donde Hallo le pide que les ayude con un Transformer que tienen... Optimus Prime.
Traducción
Traducción de las 2 páginas del periódico
Inicialmente se editaron 4 portadas diferentes, la Autobots, la Decepticons, la Holofoil (dura y con colores holográficos) y la Incentive.
Debido al éxito de ventas de este número, se realizaron dos impresiones más con nuevas portadas, la segunda impresión con una portada de Optimus Prime y Bumblebee, y la tercera con una portada de Omega Supreme.
El cómic contiene un póster central, que difiere según la portada. Las ediciones con portada Autobots y Holofoil vienen con un póster de Autobots de Armada y de la Generación 1. Las ediciones con portada Decepticons e Incentive vienen con un póster de Decepticons de la Generación 1. La segunda edición viene con un póster de la litografía de Predaking.
Contiene 2 páginas al final del cómic en forma de periódico que explican lo sucedido antes del comienzo de esta historia.