Resumen:
En el norte de Canadá, los Autobots que se encontraban en la base de Lazarus, comienzan a eliminar el virus con un antivirus que se alimenta de su propia energía.
Mientras en San Francisco, Devastator vence a los Autobots uno a uno, hasta que Optimus Prime se enfrenta con él y consigue derrotarle.
En Canadá, los Autobots se van quedando sin energía, cuando llega el ejército con tanques y les hace deponer las armas.
Mientras en el Pentágono, un encargado de la limpieza ayuda a Spike a escapar, y le cuenta la historia del "Proyecto Lazarus" y los planes originales del general Hallo. Cuando le cuenta como planearon destruir el Arca II, Spike se enfada y se marcha.
En San Francisco, con el resto de Autobots capturados, Megatron ofrece de nuevo a Optimus Prime la posibilidad de unirse a él, para conquistar juntos el Universo.
En los cuarteles generales de la DWT, el general Hallo ordena el lanzamiento de cabezas nucleares sobre San Francisco.
Notas y comentarios:
Se editaron 2 portadas diferentes, la Autobots (con Blaster) y la Decepticons (con Soundwave).
Aunque la fecha de portada sea Agosto, este número no se publicó hasta Septiembre.
Debido al éxito de ventas de este número, se realizó una impresión más con una nueva portada de Megatron, Devastator y Optimus Prime.
El cómic contiene un póster central, que difiere según la portada. La edición con portada Autobots viene con un póster de Autobots y Decepticons de la Generación 1. La edición con portada Decepticons viene con un póster de Autobots y Decepticons de Armada.