Resumen:
Optimus Prime y Spike visitan la refinería destruida y se enteran de que en el ataque han participado algunos Autobots.
Spike recrimina a Optimus Prime el haber llevado la guerra de los Transformers a la Tierra, en cambio el general Hallo piensa que los Autobots luchan contra los Decepticons por el poder.
Mientras, Hallo recibe una llamada comunicando la situación de la base de Lazarus, y los Autobots se dirigen solos hacia allí.
En la base de Lazarus, Megatron trata a Lazarus como un perro, y lo utiliza para un experimento sobre la evolución junto con otros humanos y Autobots.
Los Autobots llegan a la base y Megatron y sus Decepticons salen a detenerles.
Megatron intenta convencer a Optimus Prime para exterminar a los humanos y convertir la Tierra en un nuevo Cybertron.
Además, Grimlock se ha aliado con Megatron.
Optimus Prime se niega y comienza la batalla.
Mientras luchan, el general Hallo inicia su Operación Limpieza, y lanza una bomba sobre los Autobots y Decepticons.
Notas y comentarios:
Se editaron 2 portadas diferentes, la Autobots (con los Mini Vehicles) y la Decepticons (con los Insecticons).
El cómic contiene un póster central, que difiere según la portada. La edición con portada Autobots viene con un póster de Maximals y Predacons de Beast Wars. La edición con portada Decepticons viene con un póster de Decepticons de Armada y de la Generación 1.