Resumen:
La nave de los Mini-Cons sufre una explosión en uno de los motores, y se estrella en el planeta Tierra, hace un millón de años, y queda enterrada.
En la actualidad, una chica llamada Alexis y dos chicos llamados Rad y Carlos preparan un "artefacto volador".
Cuando lo hacen volar por un terraplén, el artefacto cae y Rad intenta recuperar su casco, cayendo dentro de una cueva.
Pero en realidad la cueva encierra la nave Mini-Con estrellada, y Rad al caer impacta con un ordenador que reactiva a los Mini-Cons y envía una señal a Cybertron.
En Cybertron, Decepticons y Autobots detectan la señal y se preparan para viajar a la Tierra.
Allí, Rad esconde a cuatro Mini-Cons en su garaje, y éstos le construyen un nuevo "artefacto volador", pero justo cuando lo prueban llega Megatron.