Resumen:
Los Autobots llegan a la villa atacada por los Decepticons y la examinan para tratar de saber los planes de los Decepticons, mientras Megatron y los Decepticons llegan a Cyber City para tomar la ciudad.
En otra parte de Cybertron, en un chatarrero, tres Mini-Cons reactivan a Splarkplug y le quitan un rastreador Decepticon.
Le explican que escaparon de los Decepticons y sus planes para liberar a los Mini-Cons.
En Cyber City, Megatron se declara como nuevo líder de la ciudad, pero entonces llegan los Autobots y comienza una batalla.
Pero los Autobots se ven superados por los Decepticons gracias a los poderes adquiridos al unirse a los Mini-Cons, y al final los Autobots se retiran.
Mientras, en los cuarteles generales Decepticon, Sparkplug y los tres Mini-Cons fugitivos rescatan a todos los Mini-Cons encarcelados y escapan en una nave.