El Primer Encuentro Rad, Carlos y Alexis exploran una cueva secreta y descubren los restos de una misteriosa nave espacial. Accidentalmente, activan los lásers de la nave, disparándolos al espacio... trayendo así la batalla de los Transformers a la tierra.
Metamorfosis Optimus Prime y los Autobots desafían a Megatron y a los Decepticons en la carrera para encontrar a los Mini-Cons. La guerra no ha hecho más que empezar.
Base El poder secreto de los Mini-Cons es revelado y la lucha se intensifica. Rad, Carlos y Alexis se alían con los Autobots para ganar la batalla; el futuro de todo el universo está en juego.
Compañeros El Mini-Con High Wire es empujado a la acción para intentar salvar a los Autobots en su lucha contra los malignos Decepticons.

Soldado Los transformers entran en acción viajando al Antártico para la búsqueda de los Mini-Cons. Rad Alert juega un papel vital cuando los Autobots son llevados a sus límites.
La Jungla ¡Es la batalla más dura! El Decepticon Starscream, ansioso de poder, amenaza a los Autobots como nunca antes lo había hecho.
Carnaval Rad y Carlos llevan a los Mini-Cons High Wire y Grindor al carnaval de la ciudad donde los robots de más alta tecnología acaban en una situación muy peligrosa...
El Palacio Rad, Carlos, Alexis y sus Mini-Cons se encuentran en la cámara subterránea de un antiguo templo con el malvado Decepticon, Demolishor. Los Autobots deberán encontrarles antes de que sea tarde.

Confrontación Megatron idea un plan para quedarse con todos los Mini-Cons de los Autobots y, para ello, secuestran a Billy y a Fred, quienes están en el lugar y el momento equivocados. ¿Podrán los Autobots salvar el día?
Bajo Tierra Megatron causa pánico haciendo agujeros en el sistema subterráneo del metro de Nueva York. Los chicos quedan atrapados sin poder pedir ayuda a los Autobots pues están fuera de cobertura... ¿tendrán que rendirse y entregar el Mini-Con que encontraron? ¿Qué Autobot será capaz de salvarles esta vez?
Las Ruinas El equipo de Autobots descubre las ruinas de una antigua civilización bajo el mar y ahí, consiguen descifrar la historia completa de los Mini-Cons en la tierra.
La Prehistoria Tras encontrar a un Mini-Con en una isla volcánica del Pacífico, los Autobots se dan cuenta de que está inactivo, al igual que el que encontraron en el Antártico y que el tercero, que fue capturado por Megatron. ¿Qué pasará cuando Megatron consiga despertar al Mini-Con?

En Picado Ilusionado por crear el Sable Estelar, Megatron utiliza a Sonar para encontrar al resto de los Mini-Cons. Esto lleva a los Decepticons directos a la base de los Autobots. Impaciente y enfadado, Hot Shot decide correr riesgos por su cuenta y pone en peligro al resto del equipo.
El Desafío Hot Shot maneja su nuevo Sable Estelar con ferocidad y parece que nada puede detenerle pero, aparece Scavenger, un mercenario reclutado por Megatron para robar el Sable Estelar. Scavenger trae novedades de un poderoso escudo capaz de bloquear los poderes del Sable.
Vendaval Los Autobots han detectado un Mini-Con en el túnel de la carretera pero los Decepticons llegan antes y comienzan a excavar para encontrarlo. Mientras tanto fuera, Hot Shot está a punto de ajustar cuentas con Scavenger ayudado por Cyclonus pero, un Transformer aparece de la nada para ayudar a Hot Shot. Al final, este nuevo Transformer se presenta como un Autobot llamado Sideways. Pero, ¿es realmente un Autobot y se podrá confiar en él?
Crédulo Durante la batalla con los Decepticons, Hotshot y Sideways accidentalmente caen de su base lunar. Hot Shot se enfrenta con la decisión de salvar a Sideways o entregar el Sable Estelar... sin que él lo sepa, todo había sido planeado...

Conspiración La búsqueda de los Mini-Cons por los Autobots y los Decepticons continúa en la selva. La alianza de los malvados Decepticons, ansiosos de poder, comienza a romperser, ¡aunque nada es lo que parece en esta batalla!
Confianza La lucha de los Autobots por conseguir los Mini-Cons es imparable, pero en una dura batalla contra los enemigos Decepticons, el noble guerrero Scavenger desaparece poniendo a prueba su confianza y amistad.
Vacaciones Mientras disfrutan de unas divertidas vacaciones en un campamento de verano, Rad, Carlos y un nuevo amigo, Sean, se ven atrapados por un desprendimiento de tierra. Optimus y el resto de los Autobots no tienen tiempo que perder para rescatarlos antes de que sea demasiado tarde...
Refuerzos Cuando los Decepticons encuentran el tercer y último Mini-Con que forma el Escudo Skyboom y con el Sable Estelar en su poder, resultan casi invencibles. ¿Podrá el amigo de Scavenger, Blurr, ayudar a los Autobots a triunfar sobre los enemigos y que prevalezca la justicia?

La Batalla Decisiva Megatron comienza una batalla decisiva para acabar con la lucha entre los Autobots y los Decepticons y decidir el destino del planeta. Parece claro que los Decepticons conseguirán la victoria... hasta que el poder del Sable Estelar se enfrenta al poder del escudo Skyboom...
Juramento Rad y sus amigos se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado, mientras Megatron dirige un malvado plan para vencer a los Autobots. ¿Será forzado Optimus a realizar su último sacrificio?
Rebelión En la feroz guerra por recuperar a los Mini-Cons, los Decepticons se encuentran desmoralizados porque Megatron está incapacitado para dirigirlos hacia la victoria. StarScream, un soldado de los Decepticons, retará al propio Megatron... ¿Será Megatron derribado?
Persecución Rad, Carlos y Alexis son misteriosamente transportados al Ciberespacio donde quedan atrapados y tendrán que enfrentarse a Sideways, quien planea robarles los Mini-Cons. ¿Se encuentran nuestros amigos realmente en una cuarta dimensión o ha sido todo un sueño?

El Estratega Una nueva fuerza malévola aparece en la tierra con el nombre de Thrust. Megatron le dará el poder para que lidere una batalla definitiva contra Optimus y ganar la guerra por el control del universo. ¿Conseguirán los Autobots vencer los poderes de Thrust?
Unión Las cosas se están poniendo difíciles para los Autobots, porque Optimus Prime ha sido herido gravemente. Mientras tanto, los Decepticons usan a los Mini-Cons como anzuelo para preparar un nuevo y peligroso plan... ¿Caerán los Autobots en su malvada trampa?
Detección Los Decepticons creen que hay un espía oculto entre ellos. ¿Pero quién será de todos? Una dura batalla revelará al verdadero traidor...
Despertar Mientras los Autobots y los Decepticons se encuentran en una feroz batalla, una gigantesca nave acorazada llega desde un lejano planeta y comienza a atacar a los Autobots. Mientras, Rad y sus amigos intentan recuperar un poderoso Mini-Con que está escondido dentro de la base... ¿Pero podrán encontrarlo a tiempo para salvar a los Autobots y al universo?

Desesperado Los Autobots se enfrentan a los Decepticons en una dura batalla, pero están a punto de ser vencidos. Su única esperanza es convencer al último Mini-Con descubierto para ayudarles a luchar contra Megatron y salvar a Optimus Prime.
Fugitivos Rad trama un plan para esconder a los tres Mini-Cons que unidos forman el poderoso arma “Réquiem Blaster” y evitar que se apoderen de ellos los Decepticons. Pero Thrust descubre el escondite secreto donde los guarda. ¿Serán capaces Rad y sus amigos de defenderse sin la ayuda de los Autobots?
Pasado – 1ª Parte Hot Shot tiene la resposabilidad de entrenar a un nuevo soldado Autobot. Pero sus enseñanzas se ven interrumpidas cuando un misterioso amigo del pasado regresa ¡para luchar contra él!
Pasado – 2ª Parte Hot Shot no puede dejar de pensar en su antiguo amigo Wheeljack, a quien dejó atrapado en el campo de batalla. En un intenso por solucionar el problema decide reunirse con él, pero ¿de qué lado se encuentra ahora Wheeljack... luchará junto a los Autobots a los Decepticons?

Sacrificio Los Decepticons invaden la base de los Autobots cuando la mayoría del grupo se encuentra fuera, dejando a Smokescreen a cargo de los 3 Mini-Cons que forman el arma “Réquiem Blaster”. ¿Hasta dónde llegará Smokescreen para proteger a los Mini-Cons?
Regeneración Smokescreen se encuentra gravemente herido tras la batalla mientras que Hot Hot, ansioso por vengar a su compañero herido, decide enfrentarse solo a los Decepticons.
Rescate Starscream ayuda a los Autobots a cruzar la puerta estelar y llegar a la base lunar secreta de los Decepticos, donde se encuentran en una misión secreta para recuperar los Mini-Cons y destruir a Megatron. Conseguirán los Autobots vencer esta vez a los Decepticons?
Marte Starscream tendrá que decidir entre desobedecer las órdenes de los Autobots y luchar contra Megatron o seguir trabajando en equipo junto a los Autobots. ¿Hará lo correcto?

Crack Los Autobots han perdido a los Mini-Cons que forman el Escudo Skyboom y culpan a Starscream de su desaparición. Thrust está dispuesto a conseguir que Starscream se una a él y formar una alianza para vencer a Megatron. ¿Junto a quién decidirá luchar Starscream?
Amenazado Un cometa se dirige hacia la Tierra y Megatron piensa que es su mejor oportunidad para probar el arma más poderosa jamás creada formada por el Sable Estelar, el Escudo Skyboom y el Réquiem Blaster: el Cañón Hydra. Si funciona, ¿podrá destruir a los Autobots y conquistar el universo?
Crisis Los Decepticons están a punto de destruir el planeta Tierra con el Cañón Hydra, Optimus Prime y Jetfire despegan hacia la base espacial de los Decepticons para impedirlo y salvar la Tierra, pero ¿lo conseguirán a tiempo?
Remordimiento Tras la última batalla y el sacrificio hecho por Optimus Prime para salvar el planeta tierra, Hot Shot decide luchar contra los Decepticons sin la ayuda de los Autobots. ¿Conseguirán los otros Autobots hacerle cambiar de opinión?

Partir Rad, Carlos y Alexis quieren unirse a los Autobots en la próxima batalla contra los Decepticons en el planeta Cybertron, pero Hot Shot cree que no es buena idea. Pero los Mini-Cons se niegan a seguir sus órdenes a menos que los chicos les acompañen en su viaje especial.
Milagro Los Decepticons se encuentran un paso adelante en la carrera hacia el Planeta Cybertron donde los Autobots tendrán que enfrentarse al poder superior de Megatron. Pero algo misterioso está a punto de ocurrir...
Marioneta Cuando los Mini-Cons demuestran sus misteriosos poderes devolviendo la vida a Optimus Prime, Megatron trata de vencer a su antiguo enemigo. Pero lo que no sabe es que un ser aún más poderoso está a punto de aparecer.
Levantamiento Un escudo magnético aparece sobre el planeta Cybertron. Optimus Prime lo reconoce como Unicron y trata de convencer a Galvatron que debe unir sus fuerzas para defenderse del poderoso enemigo. Los Mini-Cons conseguirán vencer al escudo del Unicron... ¡pero solo por el momento!

Valor Los Autobots esperan su oportunidad para recuperar el planeta Cybertron. Hot Shot hace un último intento para convencer a Galvatron de que deben unirse a los Autobots. ¡Hasta que descubre las verdaderas intenciones de Galvatron!
Regreso al pasado Rad y sus amigos viajan al pasado para descubrir la increíble verdad sobre el origen de los Mini-Cons y su aparición en el planeta Tierra.
Presagio Los chicos ayudan a Hot Shot a buscar a Thrust. Starscream también persigue a Thrust, hasta que descubre quién es su verdadero enemigo. Finalmente, los autobots deberán enfrentarse cara a cara ¡con el temible Unicron! El destino de todos los Transformers depende de esta batalla...
Tirón Optimus y Galvatron se reúnen para negociar una tregua entre los Autobots y los Decepticons. La única manera que tiene para ganar la guerra contra Unicron es uniendo sus ejercitos. Pero Sideways roba el Sable Estelar...

La Alianza, 1ª Parte Cuando Unicron despierta de su sueño, la alianza entre los Autobots y los Decepticons ya está creada y ahora luchan en el mismo equipo para devolver la paz al universo. La batalla contra Unicron ha comenzado y ¡Los Transformers se encuentran en problemas!
La Alianza, 2ª Parte Unicron se dirige al planeta cybertron y Hot Shot hará todo lo posible por salvar su planeta. Pero, ¡cómo podrán destruir a Unicron, un enemigo del tamaño de un planeta y con una armadura impacable?
El Origen La batalla continúa con los poderes de los Autobots y los Decepticons unidos para vencer a Unicron. Optimus y Galbatron entran dentro del cuerpo de Unicron y viajan director a su corazón. ¿Conseguirán pronto la victoria?
Combate Mortal Ahora que Unicron ha sido derrotado, Galvatron quiere reanudar la lucha contra optimus ¡en la batalla definitiva para convertirse en el único ganador! Pero mientras que se enfrentan, se abre un agujero negro en la armadura de Unicron que trata de absorberlos. ¿Quién sobrevivirá? Y ¿conseguirán por fin los Autobots establecer la paz en el universo?