Resumen:
Un meteorito que avanza hasta la Luna puede provocar la eliminación de los Decepticons, pero Megatron utiliza el escudo Skyboom y detiene el meteorito, destrozándolo en mil pedazos.
En la base Autobot, Hot Shot, Blurr y Smokescreen se entrenan, cuando llega un mensaje de Megatron, retando a los Autobots a una batalla decisiva.
Todos los Autobots se dirigen hacia allí, donde les esperan los Decepticons.
Megatron, con el Sable Estelar y el escudo Skyboom, repele los disparos de los Autobots, y se enfrenta con Optimus Prime.
Blurr y Hot Shot se dirigen a ayudar a Optimus Prime, perseguidos por Cyclonus y Starscream, pero consiguen librarse de ellos gracias a la decisiva ayuda de Smokescreen.
Hot Shot y Blurr distraen a Megatron, y Optimus Prime aprovecha para cogerle el escudo Skyboom, pero el escudo cae por un precipicio.
Entonces Sparkplug, el Mini-con de Optimus Prime, se comunica con los Mini-cons que forman el escudo Skyboom, y el escudo se eleva justo a tiempo de interponerse entre el ataque de Megatron con el Sable Estelar y Optimus Prime.
Debido al choque entre el Sable Estelar y el escudo Skyboom, aparece una descarga energética, que se eleva al cielo.
Al perder el escudo Skyboom, Megatron ordena la retirada, y los Autobots celebran la victoria y haber obtenido el escudo, mientras la descarga energética viaja hacia el espacio exterior, como si siguiera un rumbo.
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