Resumen:
Los Autobots y los Decepticons luchan por conseguir un nuevo Mini-con.
Demolishor lo encuentra, y los Decepticons se retiran a su base, pero antes de desaparecer, un disparo hace saltar el panel del Mini-con de las manos de Demolishor.
El que ha disparado es el Autobot Blurr, al que Scavenger hizo venir, y como ha salvado al Mini-con Incinerator, Blurr se lo queda como compañero.
El nuevo Autobot se muestra bastante distante y antipático con todo el mundo.
En otro lugar, cerca de un circuito de carreras, un panel se activa solo y aparece el Mini-con Downshift, pero los Decepticons lo detectan y se dirigen a capturarlo.
En el circuito de carreras, los Decepticons persigen a Downshift, cuando también llegan los Autobots.
Hot Shot y Blurr también se encargan de perseguir al Mini-con, pero en lugar de ayudarse se pican entre ellos, y al final lo pierden, ya que Cyclonus se lo quita de las manos a Hot Shot y los Decepticons se retiran.
Más tarde, Hot Shot y Blurr se disculpan por su comportamiento y se hacen amigos.
En la Luna, el nuevo Mini-con sale corriendo hacia donde se encuentran los dos paneles amarillos, los cuales se han activado, y se combina con los Mini-cons Dirt Boss y Mirage, formando el escudo Skyboom.
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