Resumen:
Hot Shot se entrena con Scavenger y los chicos van a verles, pero se encuentran con Scavenger durmiendo.
Pero no todos confían en Scavenger, ya que Carlos y Smokescreen dudan de su lealtad hacia los Autobots.
En la Luna, los Decepticons piensan que Scavenger les ha podido traicionar, y Megatron quiere su cabeza.
En la base Autobot, suena la alarma de señales Mini-con, y Red Alert y los chicos se quedan a vigilar la base, mientras el resto de Autobots viaja a una zona nevada, donde les esperan los Decepticons.
Los dos bandos comienzan a luchar, y Megatron, gracias al poder del Sable Estelar, acorrala a Optimus Prime en el borde de un precipicio, y cuando ambos caen por él, aparece Scavenger y salva a Optimus Prime.
Red Alert y los chicos y lo observan todo, y Red Alert les cuenta la amistad que existe entre Optimus Prime y Scavenger.
Sideways ayuda a Megatron a salir del precipicio, y como los Decepticons no pueden ganar se retiran.
Smokescreen y Hot Shot se disculpan por haber dudado de Scavenger durante la batalla.