Resumen:
Autobots y Decepticons pelean por un Mini-con, pero como los Decepticons no pueden vencer, huyen y Hot Shot y Sideways les persiguen.
Cuando consiguen arrinconar a los Decepticons, Sideways encuentra el panel del nuevo Mini-con, pero Megatron se lo quita de las manos.
Entonces Sideways se agarra a Megatron, y Hot Shot también se agarra a ellos, momento en el que Megatron se retira por la puerta estelar, llevándose también a los dos Autobots.
En la base Decepticon, Megatron intenta activar al Mini-con, pero resulta ser un panel falso, ya que formaba parte del plan de Sideways para introducirse junto con Hot Shot en la base Decepticon.
Mientras, los Autobots intentan localizar las coordenadas de la base enemiga.
En la Luna, Hot Shot y Sideways luchan contra los Decepticons, que huyen de su propia base, y los dos Autobots les persiguen por la superficie de la Luna, aunque Sideways advierte a Hot Shot de que podría ser una trampa, y piensa que confía demasiado en el Sable Estelar.
Entonces son rodeados por hologramas de Autobots, que les atacan, pero Sideways destruye el generador de hologramas.
Megatron promete dar el Sable Estelar al Decepticon que consiga quitárselo a Hot Shot, pero ni Cyclonus, ni Demolishor y ni Starscream pueden vencerle.
Mientras, Sideways se enfrenta a Megatron, pero éste le hace prisionero, y obliga a Hot Shot a intercambiar el Sable Estelar por Sideways.
Cuando realizan el intercambio, Hot Shot vuelve a recuperar el Sable Estelar, pero sorprendentemente Sideways le ataca, y entonces Starscream coge el Sable Estelar.
Sideways revelar ser un traidor, y los Mini-cons que forman su cabeza se intercambian para convertirse en un Decepticon.
Los Decepticons patalean a Hot Shot, pero Scavenger interviene para que no le maten.
En la base Autobot, Hot Shot regresa gravemente herido.
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