Resumen:
Billy y Fred siguen a Rad, Carlos y Alexis, cuando de pronto aparece Cyclonus y atrapa a Billy y Fred.
Laserbeak sigue a Cyclonus hasta un pueblo abandonado del Oesto, y los Autobots van hacia allí.
En un almacén del pueblo, Leader-1 vigila a Billy y Fred, y Fred invita a Leader-1 a patatas fritas.
Mientras Autobots y Decepticons luchan, Rad, Carlos, Alexis y sus tres Mini-cons van a rescatar a Billy y Fred, pero Megatron, que estaba oculto en el almacén, los atrapa a todos como rehenes.
Megatron quiere intercambiar a los chicos por el resto de Mini-cons de los Autobots.
Entonces Rad utiliza a Laserbeak en modo fusil paralizante contra Megatron, consiguiendo liberar a los Mini-cons y a Carlos, Alexis, Billy y Fred.
Megatron retiene a Rad en su mano, y entonces Fred coge a Laserbeak y también intenta paralizarlo.
Megatron envía a Leader-1 a detener a Fred, pero Leader-1 duda en atacar a Fred, y Hot Shot aprovecha el momento para liberar a Rad.
Como el plan de Cyclonus no ha funcionado, los Decepticons se retiran a su base.
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