Sureshock detecta la señal de un nuevo Mini-con, proveniente del Gran Cañón. Los Autobots se dirigen hacia allí, acompañados por Alexis, Carlos, y Rad, a los que los Autobots equipan con un nuevo traje. Viajando a velocidad espacial, llegan en un instante al cañón y se dividen en grupos para buscar al Mini-con. Hot Shot, Rad y Alexis lo encuentran gracias a los sensores de Laserbeak. Los Decepticons también detectan el Mini-con y Megatron envía a Demolishor y Cyclonus a buscarlo. Los Decepticons atacan a Hot Shot y Red Alert, mientras Optimus Prime va a buscar el Mini-con, pero cuando lo encuentra llega Megatron. Durante la lucha, Starscream se entremete, cuando de pronto Sureshock, Grindor y High Wire se combinan en un solo robot, llamado Perceptor, y distraen a los dos Decepticons. Mientras, el panel del Mini-con se activa, y resulta ser Sparkplug, el antiguo compañero de Optimus Prime, con el cual se une. Con su nuevo poder, Optimus Prime
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obliga a los Decepticons a retirarse.
