Optimus Primal habla con Silverbolt sobre su relación con Blackarachnia
y le arresta en la base.
Dentro del crucero transespacial
,
Destructor conversa con Megatron, y le explica que el fallo de defensa que facilitó su captura se debe al teniente Tarantulas, miembro de la policía secreta Predacon
.
Tarantulas informa que ha encontrado el almacén de energón, que permitirá recargar la nave transespacial.
Mientras, Cheetor
,
antes de salir a buscar a Blackarachnia, se para ante la celda de Silverbolt, pero éste le ataca y escapa.
Más tarde, Optimus Primal y Cheetor se dirigen a buscar el energón
,
pero como se lo encuentran sin procesar se dan cuenta que es una trampa, momento en el que aparece Inferno y les ataca.
En otro lugar, Blackarachnia sigue a Waspinator, cuando aparece Silverbolt y la intenta convencer para que regrese con los Maximals
,
pero de pronto Waspinator se detiene ya que ha llegado a las coordenadas, y la cápsula en la que viajan Blackarachnia y Silverbolt choca contra Waspinator, que queda destruído.
Mientras, Inferno continúa su ataque
,
pero sufre una sobrecarga de energón y cae al suelo, desde donde dispara al energón
.
Optimus Primal y Cheetor salen corriendo de la cueva, que explota con Inferno en su interior.
Dentro del crucero transespacial, Destructor va a destruir a Megatron
,
pero éste le cuenta a Destructor que robó el disco de oro que fue lanzado en la sonda 'Voyager'
porque en él había grabado un mensaje del comandante Decepticon Megatron original
,
que él había descubierto y descifrado.
Destructor permite que Megatron le enseñe el mensaje grabado en un fragmento que queda del disco
,
donde aparece el Megatron original
,
y Destructor decide liberar a Megatron.
Mientras, Blackarachnia y Silverbolt apartan las rocas de la entrada de una cueva
,
sepultada por Megatron.
Optimus Primal y Cheetor vuelven a la base, y son informados por Rattrap que Destructor ahora apoya a Megatron, cuando de pronto aparece el crucero transespacial con Megatron al frente
,
y en el interior, Destructor declara ser un Decepticon para siempre
.
