Dentro de la nave Maximal, Rhinox se encuentra calculando cuando el frente transespacial llegará hasta Cybertron
,
y todos celebran que al ser detectado les vendrán a rescatar y podrán regresar a casa
.
Megatron también estudia el frente, y es informado por Inferno de que las tribus de humanos se han dispersado, por lo que tiene que idear otro plan para vencer a los Maximals
.
Silverbolt, que ha salido de la nave, se encuentra con Blackarachnia, que le coge su 'generador gravitón'
.
En el espacio, el frente transespacial atraviesa una estación espacial Predacon
,
y rápidamente se reúne el consejo Tripredacus
,
que averiguan que el frente proviene de una nave robada por Megatron.
Para que no se enteren los Maximals, destruyen un satélite cerca de Cybertron para que el frente no sea detectado por los sensores Maximals
,
y envían un crucero transespacial
para seguir el frente hasta su origen, y aniquilar a Megatron.
Mientras, dentro de la nave Axalon, los Maximals se preparan para el ataque de Megatron.
Los Predacons comienzan el ataque debilitando los escudos de la nave
,
pero de pronto aparece el crucero transespacial y les dispara, obligándoles a retirarse.
El crucero aterriza
y los Maximals bajan los escudos.
De pronto, unos láseres les quitan las armas y el atacante se hace visible
.
Optimus Primal le identifica como Destructor, un Decepticon reprogramado y reconstruido como Predacon, el cual se pone al servicio de los Maximals
.
Mientras, Megatron espera un ataque en cualquier momento, y envía a Waspinator a un lugar secreto, del que Blackarachnia se entera.
Los Maximals, con el crucero de Destructor
,
se dirigen a atacar a los Predacons.
Cuando llegan, los Maximals saltan de la nave y luchan contra los Predacons
.
Durante la batalla, Blackarachnia se escapa con una cápsula modificada, pero Silverbolt se niega a derribarla, desobedeciendo las órdenes de Optimus Primal.
El ataque continua
y finalmente Megatron es capturado
por Destructor.
