Rattrap
,
Silverbolt y Cheetor buscan una estación de bloqueo Predacon en una zona con continuos temblores.
Uno de los temblores hace aparecer una nueva cápsula estática, que provoca interferencias en Rattrap y Cheetor, los cuales caen debajo de un montón de piedras
.
Megatron detecta la cápsula y envía a Inferno.
Silverbolt, que intenta comunicarse con sus compañeros, ve a Inferno y le impide hacerse con la cápsula.
Rampage también llega
,
pero la cápsula está averiada y explota.
En ese momento, Rattrap y Cheetor salen de debajo de las piedras y se encuentran con la nueva protoforma
,
y Silverbolt intenta convencerla para unirse a los Maximals
.
Pero en ese momento Inferno dispara al transmutante, el cual emite un grito
que hace caer a los robots, y finalmente Rampage convence al transmutante para que se vaya con él.
Megatron se aparece ante la protoforma
,
llamada Transmutante, pero al ver que no puede transformarse, ordena a Rampage e Infierno que la destruyan, a menos que le lleva la cabeza de un Maximal.
Optimus Primal también llega y junto con Silverbolt se van a explorar.
Silverbolt encuentra a la protoforma en el suelo, pero resulta ser una trampa de Rampage e Inferno, que le disparan y le hacen caer.
Los dos Predacons ordenan a Transmutante destruir a Silverbolt, pero se rebela y ataca a Inferno.
En ese momento aparece Optimus Primal y sepulta a Rampage bajo un roca, pero aunque Transmutante se enfada, le convence para llevar a Silverbolt a la base
.
Rhinox hace unas pruebas a Transmutante que demuestran que es un peligro, y mientras los Maximals discuten que hacer con él, Rampage le llama y Transmutante sale de la nave a buscarle.
Silverbolt sale a su encuentro y pelea con Rampage, y ambos caen por un barranco.
Transmutante no quiere que peleen y baja para impedir la pelea
,
pero Rampage y Silverbolt se disparan misiles
y Transmutante, al querer detener los misiles
,
acaba explotando.
Rampage recoge la cabeza de Transmutante, que finalmente muere entre sus manos
.
