Los Predacons detectan dos cápsulas en su territorio
y Megatron e Inferno van a buscarlas, mientras Waspinator se queda, pensando sobre la nueva forma de la Luna
.
Dinobot les observa de lejos
,
pero un cañón láser le detecta
y le dispara
,
pero se camufla y logra acercarse
y destruirlo.
Dinobot penetra dentro de la nave Predacon y se encuentra a Waspinator
en la sala de los discos dorados.
Juntos descubren que el planeta en realidad es el planeta Tierra, en la época prehistórica.
Planean conseguir los discos, pero al estar protegidos, Dinobot utiliza a Waspinator de cebo
y consigue robar los dos discos.
En ese momento aparece Blackarachnia
,
pero Dinobot escapa
,
mientras el compactado Waspinator
se arrastra a recuperarse.
En otro lugar, los Maximals encuentran otra cápsula
,
pero la protoforma de su interior es inservible, y Tigatron
y Airazor
se van en busca de más cápsulas.
Las otras dos cápsulas, con el escáner averiado
,
crean a dos nuevos robots, el primero es Quickstrike
,
medio escorpión y medio cobra, y el segundo es Silverbolt, medio lobo y medio águila, y comienzan a luchar entre ellos
.
Pero en ese momento llega Inferno y lucha contra ellos
,
y después aparece Megatron
y le intenta convencer de que pertenecen a los Predacons.
Quickstrike quiere pruebas, y después de las presentaciones
,
Megatron les muestra como transformarse
y les recluta para los Predacons
.
En la base Maximal, Rhinox se 'encierra' en una máquina
para buscar a Optimus Primal, a lo que Rattrap se opone
,
mientras Cheetor
sale en busca de Dinobot.
En lo alto de unas montañas, Dinobot se encuentra meditando que hacer con los discos
,
y finalmente esconde el disco dorado terreste debajo de una roca.
Mientras, en la base Predacon, Blackarachnia transplanta la mente de Tarantulas a su nuevo cuerpo Transmetal, y Tarantulas revive
.
Cheetor se encuentra con los Predacons
y Megatron ordena a Silverbolt que le persiga
,
y aunque se opone, Silverbolt ha de salir a perseguirle.
Cheetor huye hacia la base, perseguido por el resto de Predacons.
Mientras en la base, Dinobot llega y esconde dentro el disco dorado alienígena mientras Rattrap le explica la situación
,
y se prepara para el ataque Predacon
.
Ambos salen de la nave, y Rattrap, al ver que Megatron persigue a Cheetor, le dispara y le hace caer.
En la base Predacon, Tarantulas mantiene el control sobre la mente de Blackarachnia
,
mientras Waspinator acaba de recuperarse, cuando reciben una llamada de Megatron para que se dirijan a ayudarle.
Dentro de la nave Maximal, el núcleo consciente de Rhinox comienza a elevarse
,
mientras fuera, ambos bandos se preparan para la batalla
.
