Los Maximals ven como Optimus Primal desaparece al chocar con la máquina alienígena y destruirla. Durante los momentos de confusión, Blackarachnia, que lleva la mente de Tarantulas en el interior de su cabeza, escapa
.
Mientras, los Predacon celebran la muerte de Optimus Primal, cuando de pronto salta la alarma.
A causa de la explosión, se ha generado una 'ola quantum'
que llega hasta la superficie del planeta.
En la base Maximal, la ola afecta de lleno a Cheetor
y a Rattrap
.
En la base Predacon, Waspinator cae dentro de un equipo de regeneración, y la ola afecta a Megatron
,
Scorponok y Terrorsaur, pero estos dos últimos chocan y caen dentro de la lava, desapareciendo
.
Momentos después, los Maximals se recuperan y Rattrap
y Cheetor
aparecen con una nueva forma robot Transmetal, ya que la ola ha mutado sus superestructuras.
En su nueva forma animal, Rattrap tiene ruedas
y Cheetor tiene cohetes para volar
.
Mientras, Blackarachnia desactiva las celdas de Tarantulas e Inferno, y se lleva el cuerpo de Tarantulas, que tiene una nueva forma
.
Momentos más tarde, Inferno se activa.
Rattrap y Cheetor sacan a Rhinox de una cámara de reparaciones y reactivan a Dinobot, y les explican lo que ha sucedido.
Blackarachnia intenta escapar de la nave, pero es atrapada por Airazor y Tigatron, aunque de pronto reciben un disparo y caen.
Megatron aparece con su nueva forma robot Transmetal
y acusa a Blackarachnia de traidora
,
pero al necesitar esbirros, la perdona.
Rattrap y Cheetor
van a pelear contra Megatron y Waspinator, mientras Rhinox
y Dinobot se enfrentan a Inferno.
Cheetor lucha contra Waspinator, mientras Rattrap lo hace contra Megatron
.
Al verse superados en número, Megatron se retira, llevándose a Inferno.
En otro lugar del planeta, dos cápsulas averiadas activan el rastreo de formas de vida
.
