Resumen:
Los Maximals se encuentran en el conjunto de piedras descubierto en el episodio 2, y detectan que en el interior, bajo una pila de rocas hay energón.
Dinobot comienza a sacar rocas, momento en el que aparece Megatron
y el resto de Predacons, y comienzan a dispararles.
Los Maximals responden al ataque, y en medio de la batalla, Terrorsaur dispara a la pila de rocas, provocando una gran explosión.
Los Predacons se retiran y los Maximals corren para protegerse.
Pero los restos de cristales de energón no explotan, sino que producen un rayo que se pierde en el espacio.
Más tarde, tanto Optimus Primal como Megatron observan como un objeto cae desde el cielo, y calculan que caerá sobre el conjunto de piedras.
Optimus Primal y Dinobot llegan al lugar y encuentran el objeto, una sonda alienígena, pero también aparecen Megatron y Waspinator.
De pronto, la sonda se ilumina y emite una onda de energía que hace caer a los cuatro robots, y otro rayo hace desaparecer a Optimus Primal.
Ya en la base Maximal, Dinobot se ha recuperado y dice que Optimus Primal ha sido aniquilado, por lo que se ha de votar para ver quien es el nuevo jefe.
En la base Predacon, Megatron y Waspinator también se han recuperado, y Megatron envía a Scorponok y Waspinator a custodiar la sonda, y el resto preparan un ataque sorpresa contra los Maximals.
La votación Maximal acaba en empate, cuando de repente se oye la voz de Optimus Primal, que se encuentra en el interior de la sonda.
Momentos después los Predacons atacan y Rattrap, Dinobot y Cheetor salen de la nave a defenderse
,
y al final los Predacons se retiran hacia la sonda.
Los Maximals llegan hasta la sonda, donde se encuentran con los Predacons y comienza otra batalla, mientras Rhinox intenta extraer a Optimus Primal con un dispositivo que ha creado.
Waspinator intenta atacar a Rhinox por la espalda, pero Rhinox le dispara
hasta que Waspinator toca una de las piedras y provoca una reacción
que hace que la sonda se abra
.
Del interior sale un rayo
que se materializa en Optimus Primal, el cual dispara contra los Predacons y se reúne con el resto de Maximals
.
Megatron se retira y la sonda desaparece, dejando muchas preguntas sin respuesta.