Con Galvatron finalmente destruido en el Ártico, Scorponok asume la dirección y se convierte el en nuevo líder de los Decepticons
,
prometiendo vengar la muerte de Galvatron.
Scorponok envía a Sixshot a atacar la base terrestre Autobot.
Mientras, los Autobots se encuentran en el planeta Sydnia estudiando los ataques
de Scorponok, y Spike viaja a la Tierra para una reunión sobre los volcanes que hay
en el Círculo de Fuego que discurre desde el norte de Alaska hasta el Polo Sur.
Más tarde, en la base de la Tierra, Spike explica que ha notado que los Decepticons
han estado atacando esta área recientemente, buscando la capa más delgada de la
superficie terrestre.
De repente aparece Dinosaurer y ataca la base, pero llega Metroplex y se enfrenta
a él.
Entonces aparece Sixshot, y Chromedome, que recuerda la muerte de Ultra Magnus,
le ataca junto con Metroplex
.
Spike, tratando de ayudar Metroplex, es seriamente herido
,
pero finalmente los Autobots vencen a los Decepticons
y Spike es llevado a Sydnia.
Entonces Wheelie le dice a Chromedome que es por su culpa que Spike esté herido.
Fortress les informa que Spike tiene un trozo de metal incrustado en un nervio, y que no pueden extraerlo.
Los Decepticons atacan la Tierra nuevamente, pero Fortress le dice a Chromedome
que debe permanecer al margen hasta que consiga controlar sus emociones.
Los otros Headmasters viajan a la Tierra en el tren-robot, mientras Daniel visita a su
padre, y Spike le dice que sea valiente y que no llore
.
Los Autobot Headmasters y Raiden se enfrentan a los Decepticon Headmasters
y Predaking
,
pero sin Chromedome no consiguen derrotarlos.
Mientras, Fortress Maximus se prepara para operar a Spike
,
y usa su máxima energía para salvar a Spike
,
quitando el trozo de metal, pero debilitándose severamente a sí mismo, y parte
hacia la Tierra, donde los Autobots están siendo superados por los Decepticons
.
Chromedome, determinado a corregir sus equivocaciones, trata de encontrar la debilidad de
Megazarak, ya que Fortress Maximus no puede transformarse.
En la Tierra, Fortress Maximus y los Autobots se enfrentan a Megazarak
,
mientras Chromedome finalmente encuentra que en el centro del pecho Megazarak es
donde se centraliza su poder, y viaja a la Tierra a través del puente espacial.
Megazarak tira a Fortress Maximus dentro de un río de lava, pero Fortress
se concentra
y recupera la energía suficiente para poderse transformar y enfrentarse a Megazarak
.
Entonces llega Chromedome e informa de la debilidad de Megazarak, y Fortress
Maximus ataca y le clava su espada en el pecho
,
pero aunque está herido, Megazarak escapa.
